Vor der Ostküste Papua-Neuguineas liegt eine kaum bekannte Inselwelt. Sie besticht durch eine Landschaft aus aktiven Vulkanen, dschungelbedeckten Bergen und weißen Stränden am blauen Meer. Über 200 Inseln gibt es im Bismarck-Archipel, die meisten davon unbewohnt. Die wenige Menschen hier leben hauptsächlich vom Fischfang, ihren Kokosplantagen und vom Bootsbau. Für viele zählt der Einbaum noch heute zu den wichtigsten Verkehrsmitteln. Ihr Alltag wird begleitet von Mythen rund um Götter, Geister und Dämonen, welche die Inselbewohner mit geheimnisvollen Ritualen versuchen, gnädig zu stimmen.